#nocode #CRM #ERP #automations #gestion_patrimoine #signature_elec #stockage-legal
Stack :
- Bubble [builder NoCode]
- Make [automatisations]
- Upsideo SaaS [authentification de picèes et archivage légale]
- Dropbox [stockage de documents non légaux]
- Google Calendar [prise de rendez-vous]
- Pandadoc [composition de document, signature électronique]
Le cabinet Vernon souhaite faire le pari du NoCode pour développer une plateforme interne de suivi des dossiers client en gestion de patrimoine aussi bien B2B que B2C.
Il s'agit d'un back-office taillé sur-mesure, au bénéfice des chargés de missions du cabinet, avec pour obtenir d'accroitre le nombre de dossier gérable, et tendre dans le même temps vers une réduction de la charge mentale sur chaque collaborateur.
Funnel d'étapes fiche prospect
Storyboard
Aperçu des business workflows Bubble sous-jacent au Funnel
Pièces officielles requises pour constituer un dossier selon typologie client
Elaboration d'un devis : proposition de mission par phases successives
Automatisaton : des documents stockés dans un espace sécurisé
Automatisation : Créer un dossier de missoin et CR de découverte Prospect
Automatisation : création d'un rendez-vous "premier contact" ou "découverte" dans l'agenda personnel du Chargé de mission + auto création d'un Google Meet
Création du compte Client dans la plateforme + chez Upsideo, dès la proposition de mission signée. Conversion du Prospect en Client
