broken image
broken image
broken image
  • A propos
  • Portfolio
  • Blog
  • Références
  • Nocodext
  • Bubble plugins
  • Medes IE
  • …  
    • A propos
    • Portfolio
    • Blog
    • Références
    • Nocodext
    • Bubble plugins
    • Medes IE
    Contactez-moi
    broken image
    broken image
    broken image
    • A propos
    • Portfolio
    • Blog
    • Références
    • Nocodext
    • Bubble plugins
    • Medes IE
    • …  
      • A propos
      • Portfolio
      • Blog
      • Références
      • Nocodext
      • Bubble plugins
      • Medes IE
      Contactez-moi
      broken image

      Back-office ERP+CRM gestion de patrimoine B2B & B2C

      pour : Vernon & Associés - cabinet d'expertise

      · Portfolio use-cases

      #nocode #CRM #ERP #automations #gestion_patrimoine #signature_elec #stockage-legal

      Stack :

      • Bubble [builder NoCode]
      • Make [automatisations]
      • Upsideo SaaS [authentification de picèes et archivage légale]
      • Dropbox [stockage de documents non légaux]
      • Google Calendar [prise de rendez-vous]
      • Pandadoc [composition de document, signature électronique]

       

      Le cabinet Vernon souhaite faire le pari du NoCode pour développer une plateforme interne de suivi des dossiers client en gestion de patrimoine aussi bien B2B que B2C.

      Il s'agit d'un back-office taillé sur-mesure, au bénéfice des chargés de missions du cabinet, avec pour obtenir d'accroitre le nombre de dossier gérable, et tendre dans le même temps vers une réduction de la charge mentale sur chaque collaborateur.

       

      broken image

      Funnel d'étapes fiche prospect

       

       

      broken image

      Storyboard 

       

      broken image

      Aperçu des business workflows Bubble sous-jacent au Funnel

       

      broken image

      Pièces officielles requises pour constituer un dossier selon typologie client

       

       

      broken image

      Elaboration d'un devis : proposition de mission par phases successives

       

      broken image

      Automatisaton : des documents stockés dans un espace sécurisé

       

      broken image

      Automatisation : Créer un dossier de missoin et CR de découverte Prospect

       

      broken image

      Automatisation : création d'un rendez-vous "premier contact" ou "découverte" dans l'agenda personnel du Chargé de mission + auto création d'un Google Meet

       

       

      broken image

      Création du compte Client dans la plateforme + chez Upsideo, dès la proposition de mission signée. Conversion du Prospect en Client

       

       

       

      S'abonner
      Billet précédent
      Billet suivant
      Courtier en énergies électricité & gaz
       Revenir au site
      strikingly iconPropulsé par Strikingly
      Photo de profil
      Annuler
      Utilisation des cookies
      Nous utilisons des cookies pour améliorer l'expérience de navigation, la sécurité et la collecte de données. En acceptant, vous consentez à l'utilisation de cookies à des fins publicitaires et d'analyse. Vous pouvez modifier vos paramètres de cookies à tout moment. En savoir plus
      Accepter tout
      Paramètres
      Refuser Tout
      Paramètres des Cookies
      Cookies nécessaires
      Ces cookies sont destinés pour des fonctionnalités de base telles que la sécurité, la gestion du réseau et l'accessibilité. Ces cookies ne peuvent pas être désactivés.
      Cookies pour les statistiques
      Ces cookies nous aident à mieux comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site web et nous aident à découvrir les erreurs de navigation.
      Préférence pour les Cookies
      Ces cookies permettent au site web de se souvenir des choix que vous avez faits afin de fournir une fonctionnalité et une personnalisation améliorées.
      Enregistrer